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　　12世纪中叶，博莱斯瓦夫三世（BoleslausI，1102～1138在位）死后，由于王公、贵族和教会封建大土地所有制的发展和城市的兴起，全国分裂为几个公国，波兰进入封建割据时期，达200年之久。14世纪卡西米尔三世重新统一波兰，进行改革，在首都克拉科夫创办Jagiellonian大学，欢迎德意志、犹太人移民到波兰。瓦迪斯瓦夫一世（Ladislaus I，1314～1333在位）统一兰、小波兰、库雅维，于1320年在克拉科夫加冕为波兰国王。卡西米尔三世大帝（Kazimierz III Wielki，1333年～1370年在位）又统一了马佐夫舍。但是，西波莫瑞和东波莫瑞还分别为勃兰登堡和条顿骑士团占领。西里西亚则被波希米亚王室占领。为抵抗条顿骑士团的侵略，波兰王国和立陶宛大公国实行了王朝联合（1385），立陶宛大公瓦迪斯瓦夫二世·亚盖洛（Jagiellon）为波兰国王。1410年，波兰－立陶宛联军在格伦瓦尔德战役中，给了条顿骑士团以毁灭性打击。1466年，收复了东波莫瑞。

　　联邦在17世纪的早期达到它的黄金时代。它强有力的议会（瑟姆）被在三十年战争勉强参战的贵族控制，让波兰在当时基本被宗教战争摧毁的欧洲中，尚且能保持实力。联邦能够单枪匹马地与瑞典，莫斯科公国和奥斯曼帝国的诸侯作战，有时还能成功地侵略它的邻居。在对俄罗斯的几次侵略中，联邦占领了在17世纪早期被俄罗斯空位时期折磨的俄罗斯的首都：莫斯科，并在1610年9月27日至1612年11月4日的时间内坚守了这个城市，直到在下一场战争中，俄罗斯军队才重夺该城。

　　在1648年的双重打击下，联邦国力衰微。第一个打击是在历史上最大的哥萨克暴动（发生在外围地区东部，受克里米亚鞑靼人支持的赫梅利尼茨基起义），起义最终以哥萨克人请求俄罗斯沙皇的保护收尾（1654年），因此，俄罗斯对乌克兰的影响逐渐大过波兰。对联邦的另一个打击是瑞典在1655年的入侵（受到特兰西瓦尼亚公爵拉科齐·捷尔吉二世和勃兰登堡选帝侯腓特烈·威廉军队的支持），这次入侵被称为大洪水，惹怒了瑞典王室（瓦萨王朝）出身的联邦国王。

　　在18世纪，联邦面对很多国内问题，并容易受到国外的影响。在1768年波兰立陶宛联邦成为俄罗斯帝国的附庸国；控制波兰成为了俄罗斯的外交重点和军事战略。贵族民主制的不稳定性将波兰带到无政府主义的边缘。改革的尝试，例如1788年至1792年在1791年编纂五三宪法时达到高潮的四年瑟姆所做所为都已经太晚了，而且国家遭到邻居俄罗斯帝国、普鲁士和奥地利帝国的三次瓜分。在1795年，波兰立陶宛联邦从欧洲地图上被完全抹去了。波兰和立陶宛只在1918年时以不同的国家重获独立。

　　1772年5月，沙皇俄国、普鲁士、奥地利三国在彼得堡会谈，于8月5日签署第一次瓜分波兰的条约。据此，波兰丧失了约35%的领土和33%的人口，波兰成为俄、普、奥的保护国。1793年1月23日，俄、普在彼得堡签订第二次瓜分波兰的协定，经第二次瓜分，波兰成为仅剩领土20万平方公里，人口400万的小国，成为沙俄的傀儡国，波兰国王未经沙皇许可，不得与外国宣战与媾和。 1795年1月3日，俄、奥签订第三次瓜分波兰的协定，10月24日，普鲁土也在协定上签署。根据该协定，波兰领土被全部瓜分。“俄国吞并了立陶宛、库尔兰、西白俄罗斯和沃伦西部，把边界推进到涅曼河—布格河一线万；奥地利占领了包括克拉科夫、卢布林在内的全部小波兰和一部分玛佐夫舍地区，共4.75万平方公里，人口150万；普鲁士夺得其余的西部地区、华沙、其余部分的玛佐夫舍地区，共5.5万平方公里，人口100万。”至此，存在了800多年的波兰国家灭亡了。概括在三次瓜分波兰的过程中，沙俄夺占的领土约占原波兰领土的62%，共约46万多平方公里；普鲁士夺占约20%，共约14.11万平方公里；奥地利夺占约18%，共约12.18万平方公里。经历了这三次瓜分之后，波兰亡国，波兰就从欧洲地图上消失长达123多年之久。

　　波兰立陶宛王国的政治制度非常特别，在当时也是相当先进的，称为“贵族民主制”。这种制度有两根支柱，一个叫自由选王制，国王由贵族选举，凡不是贵族就没有民主权力；一个叫自由否决权，只要有一个议员反对，这项议案就不能通过。而真正的民主是基于少数服从多数的基础之上的，所以这种贵族民主造成了波兰极端的民主和无政府状态。这也导致了在有争议的议题上往往议而不决，从而导致国家意志得不到体现，这也是波兰最后衰亡的一个重要因素。